Plateforme / Records · Core · en développement
Toute l'histoire d'un client, au même endroit.
Records est la mémoire de la plateforme. Il conserve les personnes, les organisations et les projets avec lesquels vous travaillez, ainsi que ce qui s'est passé et ce qui a été convenu.
Le problème
Pourquoi c'est important
Quand l'information est répartie entre une boîte de courriel, un téléphone, un tableur et quelques applications, chaque passation coûte du temps. Les nouveaux employés mettent des mois à se mettre à jour, et les bons clients se font poser deux fois les mêmes questions.
Records donne à tous les autres outils une source de vérité commune. Soumissions, réservations, commandes et notes renvoient toutes au même client.
Ce que ça couvre
Ce que fait Records
- Personnes et organisations
- Les contacts, les entreprises et les liens entre eux.
- Historique
- Une chronologie des échanges, des soumissions, des visites et des paiements.
- Des champs adaptés à votre secteur
- Suivez ce qui compte dans votre domaine, pas un gabarit générique.
- Des données qui vous suivent
- Conçu pour que vos informations restent les vôtres.
Comment ça s'imbrique
Un morceau d'une seule plateforme
Toutes les autres fonctions lisent et écrivent dans Records. C'est ce qui fait de la plateforme un seul système plutôt qu'un assemblage d'applications.
Records fait partie de CAI Core et est encore en développement. Il est déjà utilisé dans nos entreprises et nos projets sur mesure, et s'ouvre aux membres bêta à mesure qu'il mûrit. Nous ne le vendons pas encore comme produit distinct.
Autres fonctions
Sites
Un site Web d'entreprise que vous pouvez lancer dès maintenant, bâti sur la même base que le reste de la plateforme.
DisponibleQuoter
Préparez des soumissions et des propositions claires, puis suivez ce qui se passe une fois envoyées.
Core · en développementSales
Gardez vos occasions d'affaires en ordre et sachez toujours quelle est la prochaine action utile.
Core · en développementAgents
De l'aide par l'IA pour des tâches précises et répétitives, sous la supervision d'une personne.
Core · en développementBookings
Laissez vos clients réserver un moment avec vous et recueillez ce que vous devez savoir avant leur arrivée.
Core · en développementPayments
Reliez le travail accompli au paiement qui s'y rattache.
Core · en développementOrders
Faites passer chaque demande du « oui » à la livraison, sans étape oubliée.
Core · en développementFollow-ups
Assurez-vous que le prochain contact avec le client a vraiment lieu.
Core · en développementBientôt disponible
Records arrive bientôt.
Records n'est pas encore offert au public. Rejoignez la bêta de CAI Core pour y accéder dès son ouverture, ou parlez-nous de votre processus et nous pourrons l'intégrer à un projet sur mesure dès aujourd'hui.