Plateforme / Quoter · Core · en développement
Des soumissions qui ne tombent pas dans l'oubli.
Quoter vous aide à monter des soumissions et des propositions professionnelles à partir des services et des prix que vous utilisez déjà. Chacune reste liée au client et à la prochaine étape.
Le problème
Pourquoi c'est important
Dans bien des entreprises de services, c'est à l'étape de la soumission que les revenus filent en silence. Les prix sont dans la tête de quelqu'un ou dans un vieux document, chaque proposition est refaite à la main, et personne ne sait vraiment lesquelles attendent encore une réponse.
Quoter considère une soumission comme le début d'une relation, pas comme un simple PDF. Il garde la logique de prix cohérente et rend le suivi visible.
Ce que ça couvre
Ce que fait Quoter
- Des postes réutilisables
- Enregistrez vos services, forfaits et tarifs une fois, puis réutilisez-les.
- Des prix cohérents
- Les mêmes règles s'appliquent, peu importe qui prépare la soumission.
- L'état en un coup d'œil
- Voyez quelles soumissions sont en brouillon, envoyées, acceptées ou restées sans réponse.
- Lié au client
- Chaque soumission reste rattachée au dossier auquel elle appartient.
Comment ça s'imbrique
Un morceau d'une seule plateforme
Quoter s'appuie sur Records pour le contexte client et transmet le travail accepté à Orders et à Payments. Les suivis peuvent vous rappeler qu'une soumission attend toujours une réponse.
Quoter fait partie de CAI Core et est encore en développement. Il est déjà utilisé dans nos entreprises et nos projets sur mesure, et s'ouvre aux membres bêta à mesure qu'il mûrit. Nous ne le vendons pas encore comme produit distinct.
Autres fonctions
Sites
Un site Web d'entreprise que vous pouvez lancer dès maintenant, bâti sur la même base que le reste de la plateforme.
DisponibleSales
Gardez vos occasions d'affaires en ordre et sachez toujours quelle est la prochaine action utile.
Core · en développementAgents
De l'aide par l'IA pour des tâches précises et répétitives, sous la supervision d'une personne.
Core · en développementBookings
Laissez vos clients réserver un moment avec vous et recueillez ce que vous devez savoir avant leur arrivée.
Core · en développementPayments
Reliez le travail accompli au paiement qui s'y rattache.
Core · en développementRecords
Réunissez vos clients, vos projets et leur historique au même endroit.
Core · en développementOrders
Faites passer chaque demande du « oui » à la livraison, sans étape oubliée.
Core · en développementFollow-ups
Assurez-vous que le prochain contact avec le client a vraiment lieu.
Core · en développementBientôt disponible
Quoter arrive bientôt.
Quoter n'est pas encore offert au public. Rejoignez la bêta de CAI Core pour y accéder dès son ouverture, ou parlez-nous de votre processus et nous pourrons l'intégrer à un projet sur mesure dès aujourd'hui.